大陸太陽能需求逆轉 料源、電池成重壓力區
2019-03-27- 黃女瑛2019-03-27
近期太陽能市場需求趨於觀望，供應鏈如料源及電池環節被視為重壓力區。
近期中國大陸太陽能供應鏈大廠針對4月報價，一路從單晶矽晶圓降到PERC電池，顯示市況出現反轉跡象。雖然這與中國大陸全面減稅有關，不過，全球各太陽能市場開始趨於觀望，等待整個供應鏈的報價有進一步下探空間。
市場認為，料源、電池擴產過速，供過於求嚴重，恐是壓力最沉重的環節。
近日，PERC電池龍頭廠通威針對4月報價持續調降，雖然被認為與中國大陸政府降稅有關，不過其報價已連降2個月，業者表示，PERC擴產激烈，讓電池廠不敢調以輕心，再加上近期全球需求走勢逆轉，從年初熱絡拉貨又漸籠罩觀望潮中，不振的需求加上期待報價能再進一步下修，反而可能使短期需求加重觀望。
太陽能業者指出，中國大陸太陽能供應鏈掌控全球約8成的市佔率，其中，2018年積極遷移及擴增產能至便宜電價區的上游多晶矽料源部分，近期傳出因新產能開出，新產能衝撞舊產能的情況嚴重，令市場擔心報價出現雪崩的情況，部分業者傳出計劃減產。
業者指出，料源供過於求的走勢，2018年即被預估，值得細究觀察的部分反而是在新開出的產能到底有多少得以符合漸趨主流的單晶矽晶圓所需？因為單晶要求的純度較高，而新產能開出後可能要持續調整一段時間，才得以讓純度逐步拉升，所以短期內反而可能是純度要求較低的多晶用料會大量開出。
但多晶矽晶圓卻持續面臨終端需求轉向單晶的情況，恐無力消化多出的新料，尤其諸多中國大陸單、多晶矽晶圓均跨的業者，都以買單晶搭多晶的方式銷售，來解決市場單晶供貨吃緊及本身多晶需求下滑的壓力。若就台灣多晶矽晶圓來看，則進入大幅度邊緣化，包括近期綠能下市及處置諸多餘產能，茂迪、中美晶、國碩及達能等均在2018年已處置。
由於中國大陸PERC電池持續擴產，市場預估，大量新產能約在6月之後開出，主要即是先前已傳出包括隆基、中環等大廠6月後的多數產能都被長期合約預購而空，顯見單晶供貨吃緊，進而促使中環啟動250億瓦(25GWp)大擴產計劃。所以，雖然隆基針對4月報價呈現小幅下修，市場認為，主要即是因應降稅，其與電池端的議價仍有相對的強勢。
市場預估2019年PERC電池實際產出約達90GWp加計擴產產能達130GWp，主流單晶矽晶圓可能只有80GWp可因應，不過全球需求約110GWp。
對其他電池業者而言，通威降價對其造成一定壓力，因為多數電池廠的生產成本不見得能與通威匹敵，跟進持續降價壓力大。當然，最明顯的即是2018年已無力跟進的台系電池廠，目前中國大陸供應鏈亦得區分，除老字號的垂直整合廠因有自己的通路得以因應、或擁有高比例新產能的電池廠外，其他電池廠仗亦將愈打愈辛苦，而且電池廠如同夾心餅，上有供貨吃緊且議價強勢的單晶矽晶圓，下有需求漸緩得持續降價刺激的壓力。
太陽能業者指出，第1季需求主要來自於日本、印度、中國大陸部分仍在運作中的系統案、還有歐洲市場等，中國大陸系統已填補完成，但政府的補助政策卻遲未推出，使需求後繼無力；而德國補助4月調整，3月底為日本跨年財報截止日等，都是促使近期需求降緩的主因。短期已無搶裝需求，又考量到供應鏈新產能持續開出，供過於求壓力可望促使報價繼續下探，這讓各市場開始籠罩觀望潮。
至於台灣市場最近一波需求安裝截止日在4月底，但是，系統安裝到併網仍有諸多變數，多數系統寧願搶先裝成，以免來不及反應，所以，搶搭潮可能在近期到4月中即趨尾聲。
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